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[투데이리포트]드래곤플라이, "중국 스페셜포스2는..."_KB
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| ◆ Report briefing 중국 스페셜포스2는 부진하나 하반기를 기대하자 KB증권은 드래곤플라이(030350)에 대해 "크로스파이어의 중국 런칭 시기(2008년 런칭), 중국 FPS 시장의 지속적인 성장, 통상적으로 FPS 게임유저 집결 속도가 MMO 대비 2배 이상 느린 점, 세기천성의 FPS 게임 퍼블리싱 능력 등을 감안시 중국 시장 실패로 단정하기 이르다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "특히 KUF는 글로벌 200만장 이상 판매에 따른 마니아 층 보유, 최근 LOL을 필두로 Aeon of Strife(AOS) 게임 장르 인기, KOF의 새로운 게임성(TPS 액션성과 RTS 전략성 조합)을 감안시 성공 가능성이 높다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "현 주가는 컨센서스 기준 2012년 PER 8X로 온라인게임사 평균 14X 대비 저평가 거래되고 있으며 중국 스포2 부진은 이미 주가에 반영되었다는 판단이다. 2H12 일본 스포2 실적 기여 및 모바일 SF를 포함한 신작게임 출시를 감안시 실적 모멘텀이 본격적으로 가시화될 것"라고 전망했다. |
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