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[투데이리포트]한글과컴퓨터, "오피스 기반으로 클…" BUY(유지)-IBK투자증권

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평민

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조회 128 2021/09/30 10:56

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IBK투자증권에서 30일 한글과컴퓨터(030520)에 대해 "오피스 기반으로 클라우드 사업 강화"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 이승훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 69.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

IBK투자증권에서 한글과컴퓨터(030520)에 대해 "동사는 NHN과 스마트워크 솔루션인 두레이 공급을 위한 업무협약을 체결했으며 향후 글로벌 기업과 함께 해외 클라우드 시장 공략이 기대됨. 한컴그룹 2022년 인공위성 ‘세종1호’ 발사. 한컴그룹은 자회사 한컴인스페이스를 중심으로 우주사업을 본격화할 것으로 발표함. 향후 국내뿐만 아니라 동남아 등 농업,산림, 재난재해 관련 다양한 사업을 구체화할 것으로 전망됨. "라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "2분기 매출액 1,070억원(YoY -3.3%, QoQ +19.3%), 영업이익 175억원(YoY-36.2%, QoQ +31.9%)을 기록함. 작년 마스크 특수가 사라지면서 영업이익이 전년 동기 대비 크게 하락했으나 별도 기준 영업이익 145억원, 영업이익률 47%를 달성함."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년2월 31,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 37,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다.


[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2021.09.30 목표가 37,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.09.03 목표가 37,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.18 목표가 37,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.10 목표가 37,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.26 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.09.30 목표가 37,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2021.08.23 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.08.10 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

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