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[종목현미경]원익홀딩스_업종평균과 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

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평민

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조회 1,015 2017/01/16 09:59

게시글 내용

- 업종평균과 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -1.78%
- 증권사 목표주가 10,100원, 현재주가 대비 62% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.6%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.32%
- 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
- 현재주가 근처인 6,450원대에 주요매물대가 존재.

업종평균과 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

16일 오전 9시50분 현재 전일대비 2.36% 하락하면서 6,210원을 기록하고 있는 원익홀딩스는 지난 1개월간 4.62% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 원익홀딩스의 월간 주가등락률은 마이너스에 머물고 있지만, 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 원익홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -1.8을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 다만 반도체업종의 위험대비수익률 1.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 원익홀딩스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
AP시스템 1위 2.7% 5위 -6.6% 4위 -2.4
원익홀딩스 2위 2.5% 3위 -4.6% 3위 -1.8
테스 3위 2.3% 2위 -2.6% 2위 -1.1
실리콘웍스 4위 2.0% 1위 7.3% 1위 3.6
리노공업 5위 1.2% 4위 -6.4% 5위 -5.2
코스닥 - 0.5% - 1.7% - 3.4
반도체 - 1.0% - 1.3% - 1.3

관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -1.78%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 반도체업종은 1.78% 하락하고 있다.
리노공업
39,800원 ▼550(-1.36%) 실리콘웍스
29,300원 ▼500(-1.68%)
AP시스템
26,050원 ▼1550(-5.62%) 테스
24,100원 ▼900(-3.60%)

증권사 목표주가 10,100원, 현재주가 대비 62% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 원익홀딩스의 평균 목표주가는 10,100원이다. 현재 주가는 6,210원으로 3,890원(62%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 하이투자증권의 이상헌, 조경진 에널리스트가 " 전방산업 투자 확대로 실적 증가 가속화 될 전망, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 10,100원을 제시했고, 하이투자증권의 이상헌, 조경진 에널리스트가 " 전방산업 투자확대 빅 사이클의 IT 종합선물세트, 삼성전자 등 반도체 업체의 3D NAND 투자확대를 비롯하여 삼성전자 등 OLED 투자 등으로 인하여 반도체 및 디스플레이 전방산업의 빅사이클이 도래하고 있는 가운데 중국의 디스플레이업체 등도 앞다퉈 설비 증설에 나서고 있으므로 2017년부터 동사의 실적 증가가 가속화 되면서 최대 수혜가 예상된다…" (이)라며 투자의견 매수(신규)에 목표주가: 10,100원을 제시했다.

11월15일에 원익홀딩스 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 611.5억 75.9억 50.4억
직전분기 대비 13.3% 증가 37.3% 증가 96.8% 감소
전년동기 대비 72.9% 감소 82.5% 감소 85.9% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 10.22%로 업종평균 상회. PER은 2.68로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.71로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 원익홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
원익홀딩스 AP시스템 테스 실리콘웍스 리노공업
ROE 26.5 1.1 16.3 13.3 17.2
PER 2.7 370.0 22.0 10.0 18.9
PBR 0.7 3.9 3.6 1.3 3.2
기준년월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일까지 외국인이 4일 연속, 기관이 2일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 701,758주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 13,429주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 715,187주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.6%로 적정수준
최근 한달간 원익홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.6%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.82%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.32%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 73.29%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.32%를 보였으며 기관은 10.38%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 68.25%로 가장 높았고, 외국인이 19.97%로 그 뒤를 이었다. 기관은 11.76%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 강세패턴으로 전환 후 조정양상이 길어지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 6,450원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 6,450원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,450원대는 전체 거래의 16.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,160원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 6,450원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 6,160원이 더 가깝게 위치하고 있다. 따라서 지금은 추가조정시에 동가격대에서의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 6,160원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 6,160원대의 지지가능성과 6,450원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[종목동향]



* 감자 주권 변경상장에 따라 주권매매거래정지해제, 해제일시 2016-05-02 -* 대표이사변경, 이재헌 신규선임 (2016년 04월 04일)


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