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[투데이리포트]원익홀딩스, "잘 끼운 첫 단추…" 매수(유지)-대신증권

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평민

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조회 873 2017/05/11 13:05

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대신증권에서 11일 원익홀딩스(030530)에 대해 "잘 끼운 첫 단추"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,500원을 내놓았다.

대신증권 김경민, 유현재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 원익홀딩스(030530)에 대해 "1Q17 연결 기준 매출과 영업이익은 926억원, 136억원으로 전년 대비 58%, 101% 증가했다. 실적 견인차는 평택향 반도체용 가스장치와 천안/아산향 디스플레이용 가스장치 "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "2Q17 매출과 영업이익은 전분기 대비 3%, 5% 증가한 957억원, 143억원으로 예상된다. 1분기에 이어 평택향 반도체용 가스장치 매출이 견조하게 시현될 것으로 기대되고, 계절적 성수기가 시작되어 자회사 원익머트리얼즈 실적도 전분기 대비 증가할 것"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 12,700원까지 높아졌다가 2017년4월 8,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 8,500원으로 새롭게 조정되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 8,500 8,500 8,500
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20170511 매수(유지) 8,500
20170508 매수(유지) 8,000
20170418 매수 8,000
20161020 매수 11,800
20160912 매수 12,700
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20170511 대신증권 매수(유지) 8,500

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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