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[투데이리포트]원익홀딩스, "껍질에 가려진 알통…" 매수-대신증권
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| 대신증권에서 8일 원익홀딩스(030530)에 대해 "껍질에 가려진 알통통 옥수수"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. 대신증권 김경민, 유현재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 원익홀딩스(030530)에 대해 "원익홀딩스의 가스장치는 NAND 반도체뿐만 아니라 DRAM 반도체, 비메모리 반도체, OLED 디스플레이 생산라인에도 적용되며, 신규 시설투자뿐만 아니라 DRAM 미세공정 전환, NAND 적층 수 증가, 디스플레이 전환 시설투자에도 필수적으로 사용되고 있다. 다양한 방면으로 성장 가능성이 열려 있어 매수를 추천한다"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "2017년 하반기 원익홀딩스의 매출은 3분기 994억원, 4분기 1,037억원을 달성할 전망인데, 연결자회사 원익머트리얼즈의 실적 전망치가 상향 조정되고 있기 때문. 주가 상승동력으로는 연결자회사보다 본업(가스장치)의 실적 상향 여부가 중요한데 그러한 가능성은 3분기보다 4분기에 높을 것으로 예상된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년9월 12,700원까지 높아졌다가 2017년4월 8,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 11,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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