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[투데이리포트]원익IPS, "기다릴 것이 있는 ..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 28일 원익IPS(030530)에 대해 "기다릴 것이 있는 회사"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 김장열 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 원익IPS(030530)에 대해 "당분간 핵심은 어쨌든 삼성의 반도체 공격적 투자 현실화에 힘입어 4분기에는 전체 매출이 전분기 대비 2배 가까운 1300억원 이상으로 예상되고 영업이익도 180억원 수준으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "기본적으로 성장산업에 핵심장비의 공급업체는 2개는 가지고 간다는 점, 삼성이 원익에 지분 참여되어있다는 측면에서 원익의 제품의 기술적/생산성 측면에서 치명적 이슈만 아니면 결국 시간의 이슈일 뿐 12년 2번째 공급업체로서 수주 받을 가능성은 여전히 유효하다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "12년 컨센서스 기준 PER은 11배 수준이지만 EPS성장률은 100% 수준으로 기대되며 Applied Materials 협력안 확정 및 드라이에처 공급 개시, 무엇보다 삼성반도체 투자 지속적 모멘텀에 따른 증착장비 매출 성장세를 감안하면 13년에도 성장세는 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 11,000 | 12,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY[신규]'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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