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[투데이리포트]원익IPS, "이제 BEP 수준의..."_이트레이드
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| ◆ Report briefing 이제 BEP 수준의 매출을 넘어 본격적인 이익 발생 구간 진입 이트레이드증권은 원익IPS(030530)에 대해 "내년도 동사의 ROE 수준은 사상최고치를 기록할 것으로 전망되어 과거 PBR 밴드 Peak 멀티플 2.4배로의 rerating을 기대하기에 충분하다. 호경기가 본격적으로 시작되는 단계"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "올해 2분기 이후 반도체 중심으로 투자 확대 분위기. 공정 미세화 및 3D 디자인 적용 수혜 본격화, 낸드 및 시스템 반도체용 PE-CVD 장비 및 라인 증설에 따른 가스 배관 설비 수주 가시화, 내년도 신규 라인 증설 수혜 기대"라고 밝혔다. 한편 "2Q 500~600억 / 3Q 1,000억 가량 / 4Q 1,000억 가량으로 급격한 회복세가 예상된다"라고 전망했다. |
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