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[투데이리포트]원익IPS, "2013, 시작은 ..."_유화
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| ◆ Report briefing 2013, 시작은 미약하나 그 끝은 창대 하리라 유화증권은 원익IPS(030530)에 대해 "하반기 전방 업체의 공격적 투자계획에 따라 동사의 실적 역시 본격적 성장이 기대된다. 빠른 시일안에 가시화 되고 있는 쑤저우 LCD 라인 및 시안 NAND 라인 투자에 대한 발주로 인해 매출의 성장이 예상되며 AMOLED에 있어 투자가 결정될 경우 A3 향 장비 매출도 실적 성장에 기여할 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 유화증권은 "2분기부터 투자부분의 수혜가 반영됨에 따라 실적 수준이 점차 개선될 전망이다. IFRS 개별 기준 매출액 505억원(-20.6%, YoY), 영업이익 -6억원(-120%, YoY), 당기순이익 -1억원(-101.8%, YoY)으로 업황 회복에 따른 매출 증가로 BEP 수준으로의 회복이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 쑤저우 LCD 라인에 Dry Etcher 장비를 납품하고 있다. Total 400억원 규모의 수주가 예상되며 상반기에 이미 160억원 규모의 수주가 이루어 진 것으로 파악된다. 삼성의 투자가 계획대로 진행 된다면 나머지 부분에 대한 하반기 수주도 가능할 것으로 예상된다. 또한 AMOLED 투자에 있어서 A2E 라인에 Dry Etcher를 납품함에 따라 향후 A3 라인 발주시에도 동사의 제품이 2벤더 형식으로 수주 가능할 것"라고 전망했다. |
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