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[투데이리포트]원익IPS, "반도체와 OLED ..."매수(상향)_한국
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| 한국증권은 28일 원익IPS(030530)에 대해 "반도체와 OLED 수주 동시 폭발"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,200원을 내놓았다. 한국증권 서원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '중립'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 원익IPS(030530)에 대해 "하반기 capex 증가로 삼성전자의 주요 장비 공급업체인 동사의 수혜를 기대한다. 반도체는 삼성전자가 중국 시안 팹에 3D V-NAND를 적극적으로 도입함에 따라 투자 규모가 커지고, 동사의 신규 PE CVD에 대한 수요가 높아진다. OLED도 A2E(5.5G) 확대에 A3(6G) 투자가 이어지고, 동사는 드라이에처 등의 장비를 공급할 계획"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 투자포인트는 삼성전자의 capex 확대, 삼성전자 중국 시안 V-NAND 수혜, 삼성디스플레이 OLED 장비 납품, 원익머트리얼즈 연결에 따른 실적 개선 등"라고 밝혔다. 한편 "동사가 47%의 지분을 보유한 원익머트리얼즈의 실적이 지속적으로 개선되고 있어 연결 실적을 적용할 경우 EPS 상승 효과가 있다. 원익머트리얼즈는 2013년 매출 1,300억원, 영업이익 258억원에 이어 2014년에도 매출 1,600억원, 영업이익 343억원으로 꾸준한 성장세를 이어갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 6,600원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 9,200원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 9,567 | 10,000 | 9,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 9,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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