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[투데이리포트]원익IPS, "삼성전자의 전략적인..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 14일 원익IPS(030530)에 대해 "삼성전자의 전략적인 투자 확대 최대 수혜주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 교보증권 김영준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 원익IPS(030530)에 대해 "동사를 삼성전자의 전략적인 투자 확대의 최대 수혜주라 판단하는 이유는 삼성전자의 신규 Capa 확대 투자 재개, 신규 공정인 V-NAND 공정에서 주력장비인 증착 공정이 크게 확대되며 수주 금액 증가, 아몰레드 전공정 장비 제품 믹스 확대로 장비 수 주가 크게 증가할 것으로 판단되기 때문"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "관계사인 원익머트리얼즈(지분율 47%)가 반도체/LED/AMOLED 가동률 개선으로 실적이 크게 개선되고 있는 점도 투자 메리트를 확대시키는 요인"라고 밝혔다. 한편 "동사 주가는 2014년 실적개선을 반영하며 상승 중이나 현재의 투자 모멘텀은 지난 2010년 말을 넘어서는 것으로 판단. 연말연초 추가 수주와 내년 초 삼성전자의 투자계획이 구체화되며 또 한 번의 상승이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 10,780 | 11,500 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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