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[투데이리포트]원익IPS, "반도체와 OLED ..."BUY(I)_동양
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| 동양증권은 15일 원익IPS(030530)에 대해 "반도체와 OLED 동시 수혜"라며 투자의견을 'BUY(I)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. 동양증권 이광진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(I)'의견은 동양증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 원익IPS(030530)에 대해 "동사는 삼성전자의 중국 시안 V-NAND 공장에 대규모 PECVD를 수주했다. 예상 수주 규모는 1,400억원으로 추정되며, 내년 1분기까지 매출인식이 완료될 것으로 보여 큰 폭의 실적개선이 기대된다. 향후 3D NAND 공정에서 PECVD 수요 증가로 동사의 수혜가 클 전망"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "내년 상반기 삼성디스플레이의 A3 OLED라인 투자에 따른 동사의 수혜가 기대된다. 동사는 삼성디스플레이에 OLED용 HDP Etcher를 공급하고 있다. 향후 대형 OLED 투자 결정시 증착공정용 Cathode 증착기와 박막 봉지장비 납품 가능성이 있어 추가적인 매출 상승도 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 실적은 매출액 1,605억원, 영업이익 271억원으로 사상최대치를 기록할 전망이다. 수주가 10월 초에 있었고, 납기를 고려하면 대부분 매출 인식은 4분기와 내년 1분기에 완료될 것으로 보인다. 2014년에는 V-NAND와 OLED 투자에 따른 수혜로 매출액 5,103억원, 영업이익 710억원을 달성할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 10,817 | 11,500 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(I)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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