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[투데이리포트]원익IPS, "천군만마(千軍萬馬)..."BUY(MAINTAIN)_한화
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| 한화증권은 20일 원익IPS(030530)에 대해 "천군만마(千軍萬馬)를 얻다"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. 한화증권 안성호, 고정우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 한화증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '중립'의견에서 'BUY(MAINTAIN)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 원익IPS(030530)에 대해 "삼성전자의 2대 주주 참여는 동사의 중장기 성장동력을 강화한다는 점에서 대형호재 뉴스로 판단한다. 삼성전자의 지분취득이 단기 시세차익이 아닌 전략적 제휴 성격이 강한 것으로 이해하기 때문이다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사의 4분기 별도기준 실적은 매출액 1,403억원(+94%QoQ), 영업이익 259억원(+441%QoQ)으로 당초 영업이익 전망 213억원을 상회하는 강력한 실적모멘텀을 예상한다. 연결기준 매출액도 1,783억원(+67%QoQ), 영업이익 359억원(+185%QoQ)을 예상한다. 삼성전자 시안공장과 16라인 증설투자로 반도체 장비매출만 1,000억원에 이를 것이기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "현재 양산을 시작한 삼성전자의 24단 3D NAND가 향후 32단, 36단으로 진화될수록 동사의 수혜 폭은 더욱 커질 것이다. 올해 지연되었던 AMOLED A3 증설투자가 2014년 상반기중에 예상된다는 점도 향후 주가 전망에 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 11,414 | 13,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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