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[투데이리포트]원익IPS, "CVD 전성시대..."매수_미래에셋

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평민

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조회 643 2014/06/13 09:47

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미래에셋증권은 13일 원익IPS(030530)에 대해 "CVD 전성시대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다.

미래에셋증권 도현우, 정용제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋증권은 원익IPS(030530)에 대해 "2014년 하반기부터 Logic 에서의 FinFET 관련된 투자도 큰 폭으로 증가할 것으로 예상한다. FinFET 트랜지스터 역시 누설전류를 감소시켜 퍼포먼스를 향상하기 위해 구조가 3D 화 되어있음. 때문에 증착 및 식각 공정이 일반 트랜지스터 대비 다수 필요하며, 이는 PECVD 장비를 제조하는 동사에게 수혜로 작용할 수 있을 것"라고 분석했다.

또한 미래에셋증권은 "2014년 하반기 이후에도 3D NAND 팹 투자는 증가할 것으로 예상된다. 2D NAND 는 현재 미세 공정 전환의 한계에 근접하고 있고, 향후 큰 폭으로 성장할 것으로 예상되는 서버용 SSD 에는 내구성이 높은 3D NAND 가 유리하기 때문에 수요가 증가할 것으로 예상되기 때문"라고 밝혔다.

한편 "동사 주가는 2013년 7월 31일 이후 +68% 상승하였기 때문에 시장에서는 일부 밸류에이션 고평가 논란이 있으나, 향후 반도체 공정의 트렌드인 3D 화는 동사가 제조 중인 PECVD 등 장비에 유리하게 작용할 것으로 예상되고, 동사의 실적은 지속적으로 개선될 수 있을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 12,788 15,000 10,000
*최근 분기기준

오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다.

<미래에셋증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20140613 매수 15,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20140613 미래에셋 매수 15,000
20140526 HMC 매수 14,000
20140522 KB 매수 14,500
20140509 아이엠 매수(유지) 12,800

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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