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[투데이리포트]원익IPS, "3D NAND 본격..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 12일 원익IPS(030530)에 대해 "3D NAND 본격화"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 도현우, 정용제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 원익IPS(030530)에 대해 "Micron은 8/6 홍콩에서 개최한 애널리스트 미팅에서 3D NAND 전환을 2015년부터 할 것으로 언급했다. 이는 현재까지 삼성전자만 의욕적으로 진행했던 3D NAND 를 경쟁사에서도 기술적 우위를 인정하고 본격 투자하겠다는 것으로 해석이 가능하다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "시장에서 논란이 있었던 3D NAND 의 코스트 경쟁력에 대한 의구심은 이를 통해 감소할 것으로 예상되고, 경쟁사의 참여를 통해 3D NAND 관련 산업의 투자 및 모멘텀은 2015년부터 크게 증가할 수 있을 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3Q14 실적은 매출액 1,250억원(+36% QoQ), 영업이익 271억원(+183% QoQ)으로 개선이 가능할 것으로 예상된다. 삼성전자에서는 착공 중인 17라인 P1을 System LSI 대신 DRAM 라인으로 운용할 것으로 언급했는데, 관련 장비 매출은 4Q14 부터 반영될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 14,743 | 15,500 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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