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[투데이리포트]원익IPS, "기술력으로 당당히 ..."_이트레이드
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| ◆ Report briefing 기술력으로 당당히 시가총액 1조의 벽을 넘다 이트레이드증권은 원익IPS(030530)에 대해 "내년도까지 ROE 개선은 지속될 것으로 예상된다. 내년도 반도체 투자의 수혜는 기술적으로 즉, 체질적으로 개선된 원익IPS의 수익성 향상을 극대화 시킬 것으로 기대된다. 이는 내년도 실적 전망에 있어 실적 가시성을 증대시키는 요인으로 역사적 PER peak multiple 15배를 적용이 타당할 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "동사가 반도체 장비 제품에서의 근본적인 기술 경쟁력 및 수익성을 확보하였으나 반도체 투자 사이클의 영향을 고려할 때 2016년도 이후 매출 전망에 대한 불확실성이 남아 있으며, 내년도 배당성향 상향을 고려하지 않을 경우 2016년도 이후 큰 폭의 ROE 하락에 의한 멀티플 하향 조정 우려가 존재한다"라고 밝혔다. 한편 "향후 반도체 투자는 시스템, D램, 낸드 세가지 방향 모두 진행될 것으로 예상된다. 곁들여 내년도 중국발 LCD 투자 열풍에 의해 동사의 디스플레이 장비 매출이 올해 대비 40% 가량 증대될 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
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