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[투데이리포트]원익IPS, "반도체 시장 성장의..."매수_삼성
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| 삼성증권은 24일 원익IPS(030530)에 대해 "반도체 시장 성장의 동반자"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 삼성증권 장정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 원익IPS(030530)에 대해 "디스플레이 장비 부문은 전년도와 비슷한 수준을 기록할 것으로 예상되는 가운데 반도체 장비부문은 삼성전자의 17라인 증설과 기존 라인에서의 마이그레이션, 3D 낸드의 추가 증설과 로직부문의 증설 기대감이 여전하다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "2015년 연간 사상 최고 실적이 기대되는 가운데 주가는 지난 12월 전고점 이후 19.5% 하락한 상황. 이는 상고하저 실적 예상에 따른 모멘텀 피크아웃을 우려한 때문"라고 밝혔다. 한편 "PBR 2.2배에 거래되고 있는 현 주가 수준에서 목표주가와 BUY 투자의견을 유지하는데 이는 새로운 성장 변화를 이끌 것으로 예상되는 V낸드와 핀펫 등 3D 구조의 반도체 장비 부문에서 글로벌 반도체 장비업체의 밸류에이션 만큼의 프리미엄이 타당하다고 판단되기 때문이며, 하반기 업황에 따라 하반기 기대 이상의 수주 가능성도 열려 있다고 보기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 17,364 | 19,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(DOWNGRADE)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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