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[투데이리포트]원익IPS, "작은 파도가 해류를..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 24일 원익IPS(030530)에 대해 "작은 파도가 해류를 바꿀 수는 없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 18,000원으로 내놓았다. 대우증권 황준호, 장준호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 18,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 원익IPS(030530)에 대해 "동사의 1분기 연결 기준 매출액은 1,686억원(-17% QoQ, +19% YoY), 영업이익 309억원(-14% QoQ, +8% YoY)으로 전년대비 성장을 지속할 전망이다. 올해 상반기에는 삼성전자 17라인을 중심으로 DRAM 장비 수주 증가가 예상된다. 하반기에는 3D NAND(48단)와 System LSI 투자로 연간 신규수주는 전년대비 14% 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "올해 DRAM 투자는 138억달러로 전년대비 39% 늘어날 전망이며 NAND 투자 역시 118억달러로 전년대비 13% 증가할 전망이다. DRAM에서는 DPT(Double Patterning) 등의 스텝 증가, NAND는 3D NAND의 적층 증가로 반도체 공정 중에서 증착(CVD)과 식각(Etch) 장비의 수요 증가가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "일본 디스플레이 장비 BB 비율은 1.49로 7개월만에 1.0을 상회했다. 1월 신규수주 금액은 280억엔(+80% QoQ, +25% YoY)으로 크게 증가한 반면 매출액은 188억엔(-5% QoQ, -47% YoY)으로 감소했다. 일본 디스플레이 장비 신규수주 회복은 국내 업체에도 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 17,364 | 19,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(DOWNGRADE)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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