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[투데이리포트]원익IPS, "2016년까지도 고..."매수(신규)_현대
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| 현대증권은 4일 원익IPS(030530)에 대해 "2016년까지도 고성장 지속"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 현대증권 박영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 현대증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 원익IPS(030530)에 대해 "2016년의 경우 삼성전자의 V-NAND 부문 48단 공정으로의 migration 투자와 신규 투자, System-LSI 라인의 증설, DRAM업체들의 증설 및 migration 투자 등을 바탕으로 매출 및 수익의 고성장을 지속할 것"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "삼성전자와 삼성디스플레이 뿐만 SK하이닉스 향 매출도 지난해 100억원 대 수준(전체 반도체 장비 관련 매출 중 비중 4.0%)에서 2015년 300억원 가량(9.1%)으로 증가할 전망이어서 삼성 그룹에 대한 과도한 의존도도 축소될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2015년 매출과 수익 성장의 가장 큰 원동력은 반도체 부문의 경우 삼성전자향 ALD 장비와 SK하이닉스향 Metal CVD/ALD, PECVD 장비의 매출 확대가 될 전망. Display 부문의 경우 삼성디스플레이의 소주 라인 투자와 AMOLED 라인 투자의 수혜가 예상된다"라고 전망했다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 17,240 | 19,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(DOWNGRADE)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.
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