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[투데이리포트]원익IPS, "실적 저점이지만, ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 20일 원익IPS(030530)에 대해 "실적 저점이지만, 전년 대비 매출 두자릿수 성장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,500원을 내놓았다. 대신증권 김경민, 박기범 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 원익IPS(030530)에 대해 "국내 반도체 기업의 대규모 투자가 일단락되어 평택 투자 기대감이 되살아나려면 좀 더 시간이 필요한 상황이지만 궁극적으로 중국의 DRAM 산업 진출 시도에 대응하기 위해서 결국 대규모 투자가 필요할 것. 따라서 전방산업 투자 속도가 예상보다 빨라지는 경우 동사는 최우선으로 수혜를 받게 될 것"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "2분기에는 전분기와 비교하면 감익이지만 전년 동기와 비교 시 외형 성장이 뚜렷할 것. 2분기 별도 기준 매출과 영업이익은 전년 동기 대비 각각 31%, 505% 증가할 것으로 보이는데, 이는 동사의 장비 제품 라인업이 다양해졌기 때문. 산화막용 증착 장비에서 금속막용 증착 장비 및 적층용 증착 장비까지 확대되었다"라고 밝혔다. 한편 "최근 원익 그룹의 이용한 회장이 국제 반도체 장비 재료 협회(SEMI: Semiconductor Equipment and Materials International) 회장으로 취임하여 동사의 위상은 반도체 산업 내에서 더욱 높아질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(하향) |
| 목표주가 | 17,429 | 20,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(하향)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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