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[투데이리포트]원익IPS, "하반기 실적 우상향..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 31일 원익IPS(030530)에 대해 "하반기 실적 우상향에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,500원을 내놓았다. 한국증권 박기흥, 유종우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 원익IPS(030530)에 대해 "하반기 NAND/System LSI/디스플레이/태양광 관련 매출액 증가로 동사의 분기별 영업이익은 2Q15를 저점으로 지속 성장할 전망이고, 전자산업용 특수가스 공급업체인 연결자회사(원익머티리얼즈)의 안전정인 실적은 여전히 추가적인 메리트로 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "주요 고객사 Xian공장 2차 투자에 따른 장비입고는 4Q15초까지 이어질 것으로 예상되고, 3D NAND의 미세공정(적층수 32단→48단) 효과로 동사의 Metal CVD/PECVD/New PECVD 장비 수주가 점진적으로 증가할 전망이기 때문에 동사의 2015년 NAND 및 특수가스 관련 매출액은 예상대로 견조할 전망"라고 밝혔다. 한편 "국내 주요 고객사의 DRAM 20㎚ 공정비중은 1Q16말 95%까지 높아질 것으로 예상되는 만큼 DRAM 11/13/15라인의 미세공정 전환에 따른 보완투자가 연말부터 다시 회복할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 15,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 16,500원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(하향) |
| 목표주가 | 17,429 | 20,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(하향)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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