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[투데이리포트]원익IPS, "3분기 실적은 사상..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 10일 원익IPS(030530)에 대해 "3분기 실적은 사상 최대치 달성 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 현대증권 박영주, 주영돈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 원익IPS(030530)에 대해 "3분기에는 삼성전자의 3D NAND Capa 증설과 DRAM 부문의 Technology migration의 수혜로 인해 반도체 부문 매출로는 사상 최대인 1,150억원 규모의 매출 달성이 기대되고, Display 부문에서도 삼성전자의 소주 LCD 라인 투자와 A2 라인 보완 투자의 수혜로 인해 350억원 가량의 매출 달성이 기대되며, Gas System 부문 매출 또한 전분기에서 이연된 부분의 매출까지 계상되면서 360억원 가량의 매출 시현이 기대된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 2분기 실적이 시장 전망치를 하회했던 원인은 반도체 부문에서 2분기 중 계상될 것으로 예상되었던 삼성전자의 3D NAND 설비투자 분의 실적 계상과 Gas System 일부 실적 계상이 3분기로 이연되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 분기별 실적이 3분기에 정점을 형성하고 4분기에는 매출 감소 및 이익 감소가 확실시되는 시점이지만, 2017년 삼성전자의 평택 투자 개시와 LCD 라인 증설 가능성, Fab 17의 System-LSI 부문의 투자 개시 등 여러 가지 동사가 수혜를 입을 수 있는 투자 계획이 향후 점점 가시화될 수 있다는 점 등이 동사 주가 상승의 촉매로 작용할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(하향) |
| 목표주가 | 17,462 | 20,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(하향)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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