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[투데이리포트]원익IPS, "자회사 모멘텀에 좌..."매수_삼성
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| 삼성증권은 12일 원익IPS(030530)에 대해 "자회사 모멘텀에 좌우될 하반기"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 삼성증권 장정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 원익IPS(030530)에 대해 "하반기 앞당겨진 시안 추가 투자에 따른 호실적은 시장에서 이미 기대하고 있는 부분이며 삼성전자 평택라인 투자는 내년 하반기 구체화 될 것이기 때문에 주가 흐름은 당분간 연결자회사의 주가에 연동되어 움직일 가능성이 높다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "3분기는 삼성전자 3D낸드 2차 증설에 따른 장비 매출과 4분기는 삼성디스플레이 중국 쏘주의 8세대 LCD 투자와 삼성전자 DRAM 부문의 Tech Migration 장비 매출이 인식되면서 하반기는 별도기준 최대 실적을 예상대로 기록하게 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2016년 반도체 17라인 투자와 시안 증설 등을 포함해 연간 최대 실적이 이어질 것으로 예상되나, 다만 OLED 대면적 투자 가능성을 조정해 기존 전망치를 다소 하향한 매출액 6,869억원에 영업이익 1,191억원을 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(하향) |
| 목표주가 | 17,000 | 18,500 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(하향)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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