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[투데이리포트]원익IPS, "원익IPS 기업분할..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 10일 원익IPS(030530)에 대해 "원익IPS 기업분할 결정--> 기업가치 향상과 그룹 경쟁력 강화에 주목!!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 13,000원으로 내놓았다. 유진증권 이정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 13,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 원익IPS(030530)에 대해 "이번 기업분할은 각 사업부별 기업경쟁력 강화를 통한 기업가치 확대라는 측면에서 긍정적이며, 중장기적으로 원익그룹의 지배구조 강화를 통해 그룹경쟁력 확대와 다양한 사업전략이 전개될 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "기업분할의 목적은 사업부문별로 필요한 역량 확보를 위한 집중투자를 용이하게 하여 각 부문별 지속 성장을 위한 전문성을 확보하고, 각 사업부문별 독립적인 경영 및 객관적인 평가를 가능케 함으로써 책임경영 체제를 확립하며, 신속하고 전문적인 의사결정을 통해 실행력을 제고하고, 경영효율화를 추구하기 위한 것"라고 밝혔다. 한편 "2016년 실적 둔화 우려는 주가에 이미 충분히 반영되었고, 중장기적으로는 중국 IT업체들의 메모리반도체시장 진출이 기술경쟁력이 높은 장비업체와 소재업체들에게는 또 다른 성장의 기회로 작용할 것이며, 3D NAND시장을 주도하고 있는 삼성전자의 지속적인 투자와 경쟁업체들의 시장 진입 확대는 동사 실적에 중장기적으로 긍정적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년10월 17,000원까지 높아졌다가 2015년10월 13,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 13,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 13,455 | 17,000 | 11,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 11,500원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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