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동양생명 다음주 매각 예비입찰…국내외 12곳 관심[퍼온글임]
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동양생명 다음주 매각 예비입찰…국내외 12곳 관심
2012-01-11 17:56
다음주 동양생명 매각 예비입찰이 진행된다. 국내외 12개 금융사가 동양생명 경영권에 관심을 보이고 있는 것으로 전해졌다.
11일 금융권에 따르면 보고펀드와 동양생명 매각주관사들은 동양생명 인수후보 기업들에 18일까지 예비입찰 제안서를 제출해줄 것을 요청했다. 대략적인 인수 가격과 조건, 경영계획 등을 제시해야 하지만 법적인 구속력은 없다.
예비입찰 후 절차는 유동적이다. 프라이빗 딜(비공개 매각) 특성상 입찰적격자 선정 후 실사, 본입찰, 우선협상대상자 선정 등의 절차를 밟을 것으로 예상된다. 우선협상대상자를 복수로 선정, 가격 재협상 절차가 진행될 수도 있다.
동양생명 인수에 관심을 보이는 곳은 주로 보험업과 직·간접적으로 연관된 12개 전략적 투자자(SI)들로 전해졌다. 국내에서는 생명보험업계 2위권인 한화그룹 계열 대한생명이 참여할 방침이다. 해외에서는 미국계 푸르덴셜 캐나다 메뉴라이프 이탈리아 제네랄리 등 대형 보험사들이 눈독을 들이고 있다.
보고펀드가 보유한 동양생명 지분(60.7%)은 최근 종가(1만4000원)로 9200억원 규모다.
인수의향이 있는 투자자들에게 경영권 프리미엄과 지분매각 내용을 포함한 투자안내서(IM)를 발송했다. 현재 크레디트스위스(CS)증권, 다이와증권 우리투자증권 등 매각주관사를 통해 관심이 있다고 표명한 인수의향 금융회사들과 비밀유지약정(CA)을 체결했다.
입찰에 적극 나서고 있는 보험사는 대한생명보험을 보유한 한화그룹과 미국 푸르덴셜보험, 외국계 생보사들인 것으로 알려졌다.
대한생명은 동양생명 인수를 위한 태스크포스(TF)를 가동 중으로 여유자금이 많아 인수 가능성이 높은 것으로 거론되고 있다. 푸르덴셜 외에 올해 초부터 한국시장 진출 의사를 밝혀왔던 캐나다 최대 보험사 매뉴라이프(Manulife)와 중소형 보험사인 선라이프(Sunlife), 이탈리아의 대형 보험사인 제네랄리 등이 관심을 보이고 있는 것으로 알려졌다.
핵심은 인수 가격이다. 보고펀드는 동양생명 매각가로 주당 2만6000원 이상의 가격을 희망하고 있다. 보고펀드는 지난해 동양생명 지분을 주당 1만8000원에 샀다. 보고펀드가 원하는 가격에 동양생명을 인수하려면 약 2조원 가량이 필요하다
엄청난 유동성 자금 2조원이 동양건설, 동양시스템즈 등 계열회사 흘러 들어 올듯 합니다.
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