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[투데이리포트]신세계푸드, "외형성장이 본격화되…" 매수(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 16일 신세계푸드(031440)에 대해 "외형성장이 본격화되는 시기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 195,000원을 내놓았다. 한화투자증권 남성현, 장지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 신세계푸드(031440)에 대해 "4분기 실적 불확실성으로 최근 주가 흐름이 부진하지만, 매출액 성장이 예상되는 데다 상품군 확대를 통해 지속 성장할 가능성이 높다. 주가 하락을 매력적인 투자기회로 판단해야 할 것"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "2017년 영업실적은 큰 폭으로 성장할 전망이다. 매출액은 전년대비 20.9% 성장한 1.3조원, 영업이익은 전년대비 81.5% 증가한 410억원으로 예상된다. 올해 오픈한 스타필드 외식사업부 온기 반영, 음성공장 가동률 상승, 올반 브랜드 출시에 따른 일반사 매출 확대, 일부 제조라인 증설이 실적 성장을 이끌 전망"라고 밝혔다. 한편 "장기적으로 보면 매출액 증가에 따라 영업레버리지가 강화될 가능성이 높고, 고마진 사업부(식품제조)의 매출 비중이 상승한다는 점에서 외형성장을 더욱 중요한 지표로 해석해야 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(INITIATE) | 매수 |
| 목표주가 | 213,125 | 240,000 | 195,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 195,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 'STRONG BUY(INITIATE)'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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