thinkpool

- 업종지수와 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 높아 - 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.13% - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 - 개인 투자자의 거래참여가 활발 - 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 - 현재의 주가수준에 매물대가 가장 많이 쌓여있어.

업종지수와 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 높아 21일 오전 10시35분 현재 전일대비 1.21% 하락하면서 73,200원을 기록하고 있는 신세계푸드는 지난 1개월간 6.65% 하락했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 서비스업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신세계푸드의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 신세계푸드의 위험을 고려한 수익률은 -6.6을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 서비스업업종의 위험대비수익률 -14.3보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신세계푸드가 속해 있는 서비스업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
현대에이치씨엔	1위	2.6%	2위	-4.1%	2위	-1.5
한진해운홀딩스	2위	2.3%	5위	-22.2%	4위	-9.6
코오롱	3위	1.9%	4위	-19.2%	5위	-10.1
신세계푸드	4위	1.0%	3위	-6.7%	3위	-6.6
농심홀딩스	5위	0.9%	1위	0.0%	1위	0.1
코스피	-	1.1%	-	-10.2%	-	-9.2
서비스업	-	0.9%	-	-12.9%	-	-14.3

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.13%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있으나 서비스업업종은 0.13% 상승하고 있다.

코오롱	21,000원 ▼400(-1.87%)	농심홀딩스	51,100원 0 (0.00%)
현대에이치씨엔	3,045원 0 (0.00%)	한진해운홀딩스	5,800원 ▲10(+0.17%)

5월16일에 신세계푸드 1/4분기(2012년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	1,770.3억	78.2억	61.0억
직전분기 대비	2.3% 증가	30.2% 감소	16.0% 감소
전년동기 대비	12.2% 증가	23.2% 감소	5.1% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 6.39%로 업종평균 수준.PER은 7.83으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.53임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 신세계푸드는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.

	신세계푸드	코오롱	현대에이치씨엔	한진해운홀딩스	농심홀딩스
ROE	19.6	3.5	3.0	-2.2	4.4
PER	7.8	10.5	20.9	-	10.6
PBR	1.5	0.4	0.6	0.4	0.5
기준년월		2011년9월	2011년9월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 5월16일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 223주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 1,533주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 1,756주를 순매도했다. 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 신세계푸드의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.05%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.02%로 적정한 수준을 보이고 있다. 개인 투자자의 거래참여가 활발 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 전체 거래량의 49.03%를 차지했고, 기관과 외국인은 같은 비중인 25.48%를 각각 차지했다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 53.76%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 25.5%를 보였으며 외국인은 20.72%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세

최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승폭보다 하락폭이 우월한 약세패턴을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재의 주가수준에 매물대가 가장 많이 쌓여있어.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 75,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 75,800원대는 전체 거래의 25.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 76,300원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 75,800원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 75,800원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.