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[투데이리포트]신세계푸드, "가장 강한 주가촉매..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 27일 신세계푸드(031440)에 대해 "가장 강한 주가촉매제는 1분기부터 시작될 SVN 실적 합산"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 송치호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 신세계푸드(031440)에 대해 "14년에 부진했던 실적과는 별개로, SVN(조선호텔베이커리)는 14년 12월 합병을 완료하면서 15년 1분기부터 실적이 합산될 예정. 15년에는 SVN의 실적 합산만으로도(전년도와 유사한 이익 발생 가정) 14년 영업이익 82억에서 70%이상 이익 성장 증분이 발생하는 구조로 판단하고 있다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "당사는 한식뷔페인 올반이 올해 8개 가량 추가 출점 될 것으로 예상하고 있으며, 15년에 이미 2개 신규점포가 출점되었다(이마트 김포한강점, 이마트 세종점). 소비자들의 높은 인기를 기반으로한 높은 회전율로 인하여, 올반의 매출 및 이익에 대해 당사는 양호한 가정을 하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "금호산업 및 계열사에 대한 급식시장 참여 가능성이 존재함과 LSG스카이쉐프코리아와의 계약사항에 대한 검토가 필요하나 만약 아시아나항공 내 기내식 공급 참여할 시에 신세계푸드의 제조라인을 활용한 매출 증대가 가능한 부분. 사업의 규모나 향후 확장성을 감안한다면 기내식 사업쪽에서 더 높은 성장기회가 존재한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년11월 120,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 170,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 150,000 | 170,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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