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[오스템실적] 영업익 전년比 873.2%↑, 당기순이익 36.2억 전년比 1011.3%↑

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평민

게시글 정보

조회 241 2010/07/22 09:34

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■오스템의2010년2/4분기 실적 (2010년 7월 22일 09시31분 발표)
  2010년 2분기 2010년 1분기 2009년 2분기
당기실적 전기실적 전기대비
증감률		 전년동기실적 전년동기대비
증감률
매출액
 459억 421.8억 8.9% 265.5억 73.0%
영업이익 38.4억 34.3억 12.1% 4.0억 873.2%
경상이익 47.6억 36.3억 31.0% 3.7억 1196.7%
당기순이익 36.2억 25.5억 42.2% 3.3억 1011.3%
* 위 수치는 회사측이 발표한 데이터를 기반으로 계산된 수치이기 때문에 확정치와 차이가 날 수 있습니다.

■ 오스템과 과거 주가 추이분석
매출액 전년比 73.0% 증가

2010년 7월 22일 공시된 오스템의 2/4분기(2010년 4월 ~ 6월) 실적에 따르면 매출액, 영업이익, 당기순이익은 각각 459.4억원, 38.4억원, 36.2억원인 것으로 나타났다.
이는 직전 분기에 비해서는 각각 8.9%, 12.1%, 42.2% 증가한 금액이다.
이번에 발표된 실적을 전년 동기와 비교할 때, 매출액은 73.0%, 영업이익은 873.2%, 당기순이익은 1011.3% 증가했다.
당사의 이번 당기순이익은 최근 5개 분기내의 최대금액에 해당되며, 전분기대비 순이익증가율도 5개 분기 평균보다 높은 편이다.
 ◈과거 8분기의 주요 실적항목과 주가추이를 표시한 그래프임
 ◈주가는 분기말 기준이며 실적항목은 각각의 분기테이타임

■ 오스템의 경영지표 & 주가추이 분석
영업이익률 ROE 꾸준히 증가… 5분기 최고치

2/4분기 실적을 포함한 오스템의 1년 기준 ROE와 영업이익률은 18.2%와 8.4%이다.
ROE와 영업이익률은 꾸준하게 증가세를 보여 현재 5개 분기 최고치를 기록했다. 또한 각각의 업종 평균인 6.3%와 3.9%에 비해서도 높은 수준를 유지하고 있다.
 ◈과거 8분기간 ROE, 영업이익률추이와 주가를 비교한 그래프임
 ◈주가는 분기말 기준이며 PER 산출에 필요한 그래프는 해당분기를 포함한 과거 4분기 데이타 사용
    (ex: 2005년 9월일 경우 2004년 10월부터 2005년 9월까지의 데이타사용)

■ 오스템의 PER/PBR 추이분석
PER 3.6.. 실적호전의 이유 살펴야

이번 2/4분기 실적을 포함한 최근 1년 기준 오스템의 PER은 3.6이며, PBR은 0.7이다. 참고로 지난 1/4분기 말일을 기준으로 했을 때 PER과 PBR은 각각 , 였다.
당사는 이번 2/4분기 실적호전으로 인해 PER이 급격하게 낮아졌는데, 최근 순이익 증가의 원인이 일시적인 것인지 아니면 꾸준한 실적호전의 시작인지 확인할 필요가 있다. 실적호전에도 불구하고 주가의 상승폭은 미미하여 주가의 가격메리트는 높아지고 있다.
 ◈PER PBR의 과거 8분기간의 변화추이를 표시한 그래프임
 ◈주가는 분기말 기준이며 PER 산출에 필요한 그래프는 해당분기를 포함한 과거 4분기 데이타 사용
 ◈PBR은 해당분기 기준 가장 최근의 결산보고서 내용을 기반으로 산출

■ 오스템과 업종내 타종목 실적비교 (전년동기대비)
지난 1년간 오스템의 주가는 31.4% 상승했다. 이를 운송장비,부품 업종내 시가총액이 비슷한 4개 종목들과 비교하면 주가상승률은 다소 낮은 편이다. 그러나 같은 기간 KOSDAQ지수가 0.2% 하락한 것을 고려해 보면 주가는 전반적으로 견조했다고 할 수 있다. 참고로 동종목이 속한 운송장비,부품 업종은 같은 기간 동안 16.1% 상승했다.
  매출액 증감율 영업이익 증감율 순이익 증감율 주가 증감율
오스템 73.0% 885.6% 997.9% 31.4%
유니크 134.8% 흑자전환 흑자전환 108.0%
우리산업 60.7% 흑자전환 흑자전환 86.6%
신창전기 70.5% 흑자전환 흑자전환 -10.7%
넥센테크 57.6% 흑자전환 흑자전환 179.8%
 ◈주가변화율은 과거 1년치 변화율임
 ◈오스템의 2010년 4월~6월 실적과 2009년 4월~6월 실적을 비교하였으며
유니크, 우리산업, 신창전기, 넥센테크의 2010년 1월~3월 실적과 2009년 1월~3월 실적을 비교하였음
 ◈비교기준이 다름에 유의

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