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[투데이리포트]다우데이타, "성장하는 영업가치에..."_IBK
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| ◆ Report briefing 성장하는 영업가치에 주목하자 IBK증권은 다우데이타(032190)에 대해 "동사의 2013년 실적 가이던스는 매출액 1,200억원(+15.3% YoY), 영업이익 95억원(+35.3% YoY)이다. 사업부별 매출은 소프트웨어 유통 사업이 전년대비 24.1% 증가한 900억원, VAN 사업 매출은 300억원으로 전망된다 (다우데이타가 스타밴 지분 99.6%를 보유중임에 따라 VAN 사업을 동사 실적에 포함)"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "영업이익은 소프트웨어 유통 사업 45억원, VAN사업 50억원으로 예상되는데, 소프트웨어유통 사업의 경우 지난해 마이크로소프트와의 계약 종료에도 불구하고 신규 계약 체결과 제품 믹스 개선으로 수익성 개선이 가능할 전망이다. VAN 사업 또한 스타밴의 2012년 실적을 감안시 매우 보수적인 가이던스로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "VAN사업을 제외한 본사기준 2분기 실적이 1분기를 소폭 상회할 전망임에 따라 연간 실적 가이던스 달성에는 무리가 없을 것"라고 전망했다. |
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