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IBK투자 스몰캡 8월 중소기업 Discovery: 윈팩(097800)

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대감

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조회 220 2019/08/27 11:33

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윈팩은 2011년 상장사인 티엘아이 계열사로 편입되어 2013년 코스닥 시장에 상장함. 본업은 반도체 패키징 및 테스트를 주요 사업으로 영위하 고 있으며 주 거래처는 SK하이닉스, 제주반도체, 피델릭스와 같은 반도체 제작사.

동사 매출의 70%를 차지하는 PKG사업부는 반도체 칩을 PCB등의 Substrate 에 탑재해 전기적 신호를 연결해주고 외부 불순물로부터 칩을 보 호하기 위한 밀봉 포장하는 공정으로 반도체 생산량 증가에 따른 안정적 실적을 나타내고 있음.

동사 주 고객은 SK하이닉스로 전체 매출에서 차지하는 비중이 약 69%로 압도적이며 10년 이상 거래 관계를 유지하고 있어 동사와 반도체 후공 정 분야에서 밀접한 관계를 유지하고 있음.

2Q19 실적은 매출액 220억원(+29%, YoY), 영업이익 17억원(+143%, YOY)으로 전년대비 개선된 실적을 나타내고 있으며 이러한 실적 성장은 하반기 더욱 확대될 것으로 전망됨.

2분기 가파른 실적 성장이 나타난 원인은 주 거래처인 SK하이닉스의 플립칩(Flip Chip)PKG 매출이 반영 되었기 때문임. 동사는 2018년 11월 고객사 후공정 전환에 따른 선제적 투자를 진행해 2분기를 기점으로 실적 턴어라운드가 나타나고 있음.

IBK 이건재

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