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현대차증권에서 17일 LG유플러스(032640)에 대해 "패밀리에 플러스 가치를 창출하는 U+"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다.

현대차증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 "1)본업 호조에 기인한 증익싸이클 지속(21F OP 10,130억원, YoY +14.3%), 2)IPTV 3사 중 가장 높은 ARPU로 전사 수익성 견인, 3)디즈니+ IPTV 독점공급, 아이들 나라, 기타 제휴업체 증가로 키즈 & 패밀리 콘텐츠 특화에 따른 차별화로 요약."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "연간 주당배당금 550원(중간배당금 200원 기지급분 포함), 배당수익률로는 4%에 해당하는 수준. 2022년에도 5G 보급 확산에 따른 ARPU 증가와 이익 증가 싸이클(보급률 50% 도달 시점까지)이 지속되므로, 주당배당금은 600~650원으로 증가하고 배당수익률은 4.5%에 육박할 것으로 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년11월 16,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 18,000원까지 상향조정되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2021.11.17 목표가 18,000 투자의견 BUY

- 2021.11.08 목표가 18,000 투자의견 BUY

- 2021.08.09 목표가 18,000 투자의견 BUY

- 2021.05.13 목표가 18,000 투자의견 BUY

- 2021.04.02 목표가 16,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.11.17 목표가 18,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.11.08 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2021.11.08 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.11.08 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권