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IBK투자증권에서 16일 LG유플러스(032640)에 대해 "실적 호조로 확대될 주주환원"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 김장원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 "사업의 근간이 되는 가입자 영업환경이 우호적이고, B2B 수요가 늘어나는 가운데 시장이 커지고 있어 영업의 필요성과 중요성이 커지고 있음. B2B 수주가 기존 점유율대로 흘러가는 것을 막기 위해 선제적 대응이 필요함. 이를 위해서는 최대한 적극적인 경영의 유연성이 필요한데, 이미 수익구조와 콘텐츠의 전략적 제휴에서 보여줬듯이 충분히 대처할 수 있을 것으로 기대됨. "라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "별도 기준 전체 매출액은 분기 최대가 아니지만 서비스수익은 분기 최대였고, 영업 이익도 최대였음. 작년 수준의 배당성향을 유지한다고 했을 때 실적이 좋아지는 만큼 배당금이 상승할 것 같음. 주당 700원까지 가능할 것 같은데, 주주환원의 안정성과 꾸준한 상승을 근거로 600원으로 추정했고, 이는 4%대의 배당기대수익률이며, 내년에도 더 좋아질 것으로 예상함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년11월 17,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 20,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2021.12.16 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.10 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.13 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.05 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.30 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.12.16 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2021.11.29 목표가 19,000 투자의견 BUY(신규) 케이프투자증권

- 2021.11.26 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2021.11.25 목표가 19,000 투자의견 BUY 삼성증권