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이베스트투자증권에서 14일 LG유플러스(032640)에 대해 "적극적인 주주환원 강화 여부에 주목"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 이승웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 "21년 중간배당 도입, 자사주 매입 등 주주 환원 정책을 강화하며 배당성향 상향에 대한 기대감을 높였음. 21년 동사의 영업이익은 사상 최초로 1조원을 넘어설 전망이며 22년에도 5G에서의 이익 레버리지 효과로 고성장이 예상됨. 이번 실적발표에서 포인트는 배당 정책이 될 것. 배당성향을 기존 30%에서 40%로 상향하면 배당수익률이 Peer 그룹과 유사한 수준으로 상승해 밸류에이션 리레이팅이 일어날 것."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "4Q21 연결 기준 영업수익은 3.6조원(+2.0% YoY), 영업이익은 1,911억원(+8.9% YoY)을 기록할 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년3월 16,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 18,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2022.01.14 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.08 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.09 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.13 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.13 목표가 18,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.01.14 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.01.11 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.01.07 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2021.12.16 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권