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현대차증권에서 22일 LG유플러스(032640)에 대해 "통신업 성장 둔화로 투자매력도 감소"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다.

현대차증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 "무선서비스 성장률은 전분기와 유사할 것으로 예상되지만, 스마트홈 및 기업인프라 매출이 각각 전년동기 역기저 효과, 수주 건의 매출인식 이연 영향으로 전분기에 비해 성장률이 둔화될 것. 유무선 모두 뚜렷한 성장률 둔화세인데 통신업 5G 이익 싸이클이 변곡점을 지났다는 방증. 늦은 감 있지만 구독사업&콘텐츠 플랫폼으로 탈통신 돌파구 찾기는 긍정적. 의미 있는 수익원으로 자리잡기는 상당한 기간이 걸릴 것으로 예상. "라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "3분기 동사 실적은 매출액 3조 5,398억원(YoY +1.8%), 영업이익 2,706억원(YoY -2.2%)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년11월 18,000원까지 높아졌다가 2022년2월 17,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 15,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2022.09.22 목표가 15,000 투자의견 BUY

- 2022.05.16 목표가 17,000 투자의견 BUY

- 2022.03.23 목표가 17,000 투자의견 BUY

- 2022.02.03 목표가 17,000 투자의견 BUY

- 2021.11.17 목표가 18,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.09.22 목표가 15,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2022.09.15 목표가 20,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2022.08.08 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.08.08 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권