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[투데이리포트]LG유플러스, "매출 확장 & 비용…" BUY-IBK투자증권

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평민

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조회 119 2023/02/09 10:59

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IBK투자증권에서 9일 LG유플러스(032640)에 대해 "매출 확장 & 비용 억제"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 김장원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 IBK투자증권에서 11개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

IBK투자증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 "이자비용을 비롯해 영업외비용 증가로 영업이익의 개선 폭이 순이익으로 이어지지 못한 것은 아쉬움. 전방위적인 성장 동력을 위한 Capex 부담과 차입금 축소 등 내부 자금 수요가 적지 않음에도 주주환원을 늘린 것은 주주가치 제고를 위한 의지로 해석. 좋은 실적과 주주친화적인 정책에 주가가 부응하지 못한 것은 최근 발생한 개인정보 유출과 네트워크 문제에 무관하지 않음. 사업구조의 안정성은 신뢰도 측면에서 중요. 최근 문제가 재발하지 않도록 제도적 정비에 적극 나서서 수습을 한다면 부정적 이슈가 오래가지 않을 것"라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "4분기 매출은 3조 6,106억원으로 전분기대비 3.1% 증가했고, 전년동기대비로는 비슷한 수준. 영업이익은 2,866억원으로 전분기대비 0.5%, 전년동기대비 81.1% 증가"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다.


[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2023.02.09 목표가 18,000 투자의견 BUY

- 2022.03.28 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.02.09 목표가 18,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2023.02.07 목표가 16,000 투자의견 BUY 흥국증권

- 2023.02.06 목표가 17,000 투자의견 매수 미래에셋증권

- 2023.02.06 목표가 14,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권

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