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[투데이리포트]LG유플러스, "2Q 연결 영업이익…" BUY-하나증권

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평민

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조회 63 2023/07/11 08:39

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하나증권에서 11일 LG유플러스(032640)에 대해 "2Q 연결 영업이익 일회성 제외 시 YoY 감소 추정"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다.

하나증권 김홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

하나증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 "추천 사유는 1) 상반기 실적 추정치를 감안하면 2023년 이익/배당 증가에 대한 신뢰가 낮아질 수 있지만 하반기 실적 관리를 통한 2023년 이익/배당 증가 가능성이 여전히 높은 상황이며, 2) 최근 통신 요금 규제 강화 우려로 LGU+ 주가가 하락했는데 실제 피해 가능성이 낮은 데다가 장기 DPS 성장 가능성을 감안하면 현 주가 현저한 저평가 상황이라고 판단되기 때문. 7~8월 프리뷰 시즌에는 10,000원 근방에서 매수, 12,000원까지 반등 시 매도 전략을 추천. 특히 7월 말/8월 초로 예상되는 중간 배당금 발표에 관심을 기울일 것을 권함. 만약 중간 배당 금이 주당 250원에서 300원으로 증가 발표된다면 적극 매수로 전환할 필요가 있겠으며 주당 250원으로 주당 배당이 동결된다면 반등 시 매도 전략으로 태세 전환할 필요가 있어 보임. 중간배당금을 보면 올해 DPS를 가늠할 수 있을 것으로 판단되기 때문"라고 분석했다.

또한 하나증권에서 "2분기 연결 영업이익이 2,746억원((+11% YoY, +6% QoQ)으로 컨센서스(영업이익 2,796억원)에 부합할 전망이나 2022년 2분기 희망퇴직비용 450억원에 있었음을 감안 시 사실상 YoY 6% 연결 영업이익이 감소한 것이라 우수한 실적으로 평가받기는 어려워 보임. 2023년 상반기 연결 영업이익이 전년대비 5% 증가할 전망이나 일회성비용을 제거할 시엔 사실상 지난해 수준의 이익 달성에 그칠 것으로 보임. 여기에 2022년 하반기 실적이 우수했던 터라 역기저 효과가 우려되는 상황. 올해 영업이익 성장에 대한 기대감이 낮아질 것으로 보이며 실제 LGU+ 연결 영업이익은 소폭 증가하는데 그칠 가능성이 높아 보임"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하나증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년6월 20,000원까지 높아졌다가 2023년5월 15,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 15,000원으로 제시되고 있다.


오늘 하나증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다.


[하나증권 투자의견 추이]

- 2023.07.11 목표가 15,000 투자의견 BUY

- 2023.06.29 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.05.31 목표가 15,000 투자의견 BUY

- 2023.05.12 목표가 15,000 투자의견 BUY

- 2023.04.27 목표가 20,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.07.11 목표가 15,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2023.06.29 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2023.06.09 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2023.05.31 목표가 14,000 투자의견 BUY 메리츠증권

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