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하나증권에서 9일 LG유플러스(032640)에 대해 "지루한 박스권 주가 흐름 지속될 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다.

하나증권 김홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

하나증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 "투자의견 매수/12개월 목표주가 15,000원을 유지. 추천 사유는 1) 불안한 실적 흐름을 지속하고 있지만 여전히 2023년 이익 감소 전환 가능성은 높지 않고, 2) PER, 기대배당수익률로 보면 주가 바닥권이며, 3) 최근 규제 상황에 대한 주가 반영이 충분하다고 판단되기 때문. 하지만 현 주가 수준에선 하방 경직성 확보가 예상되는 반면 탄력적인 주가 반등이 나타날 가능성도 낮다는 판단. 중간 배당이 주당 250원으로 동결됨에 따라 2023년 DPS 성장 기대감이 저하됨과 동시에 올해 이익 성장에 대한 회의적인 시각이 당분간 지배적일 것으로 판단되기 때문. 필자는 2023년 LGU+ DPS를 650~700원 수준으로 예상"라고 분석했다.

또한 하나증권에서 "2023년 2분기에 연결 영업이익 2,880억원(+11% YoY, +16% QoQ)으로 컨센서스를 상회하고 연결 영업이익이 YoY/QoQ 모두 성장하는 외견상 양호한 실적 흐름을 보였음. 하지만 내용상 실적은 다소 부진. 일회성비용을 제외하면 전년동기비 연결 영업이익 감소를 기록했기 때문. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년7월 20,000원까지 높아졌다가 2023년5월 15,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 15,000원으로 제시되고 있다.

오늘 하나증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다.

[하나증권 투자의견 추이]

- 2023.08.09 목표가 15,000 투자의견 BUY

- 2023.07.31 목표가 15,000 투자의견 BUY

- 2023.07.11 목표가 15,000 투자의견 BUY

- 2023.06.29 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.05.31 목표가 15,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.08.09 목표가 16,500 투자의견 BUY KB증권

- 2023.08.09 목표가 15,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2023.07.20 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2023.07.20 목표가 17,000 투자의견 BUY 미래에셋증권