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[투데이리포트]LG유플러스, "B2C는 만족, B…" BUY(유지)-대신증권

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평민

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조회 132 2023/08/09 13:06

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대신증권에서 9일 LG유플러스(032640)에 대해 "B2C는 만족, B2B는 아쉬움"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다.

대신증권 김회재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

대신증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 "무선과 IPTV/인터넷 등 B2C는 기대 수준. B2B는 다소 부진. 마케팅비는 안정적인 수준, 감가비는 주파수 추가 확보로 증가하나 부담은 아님. 23년부터 현대차그룹 전차종에 무선통신을 공급하면서 2Q에 약 63만 회선 증가. 휴대폰 대비 ARPU는 낮지만, 한국의 자동차가 2천만대를 상회하는 것을 감안하면, 커넥티드카 시장 성장시 선점 효과를 기대할 수 있을 것으로 전망. 일시적인 알뜰폰 마케팅 과열이 해소되면서 3Q에는 다시 +3%대의 무선 매출 성장 전망. IPTV와 인터넷은 3~5% 성장 유지, B2B는 평촌 센터 매출 인식 및 솔루션 매출 증가 감안시 3Q에는 처음으로 3천억원대 OP 달성도 가능할 것으로 전망."라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "2Q23 매출액 3.4조원(+1% yoy), OP 2.88천억원(+16% yoy)"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년7월 22,000원까지 높아졌다가 2023년4월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 16,000원으로 제시되고 있다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2023.08.09 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.07.14 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.06.09 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.05.12 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.04.13 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.08.08 목표가 14,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2023.08.09 목표가 15,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2023.08.09 목표가 15,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2023.08.09 목표가 14,500 투자의견 BUY SK증권

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