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[투데이리포트]LG유플러스, "비용이 아쉬운 실적…" BUY-DB금융투자

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평민

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조회 30 2024/02/08 13:11

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DB금융투자에서 8일 LG유플러스(032640)에 대해 "비용이 아쉬운 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,500원을 내놓았다.

DB금융투자 신은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

DB금융투자에서 LG유플러스(032640)에 대해 "시장 눈높이 대비 크게 하회: 4Q23 매출액은 38,209억원(+5.8%yoy, +6.7%qoq), 영업이익 1,955 억원(-31.8%yoy, -23.1%qoq)으로 컨센서스(영업이익 2,482억원)를 약 21% 하회. 인력 확대/ 인센티브 지급으로 인한 인건비 증가(+19%yoy), 전산망 확장 관련 감가상각비 증가(+9.2%yoy)등 전반적인 영업비용 상승(+9.1%yoy)이 부진한 실적의 주 요인. 그러나 탑라인은 양호할 것으로 전망. 무선 서비스 수익은 +1.6%yoy 성장. 5G 가입자 비중이 64.3%에 육박하고, 대규모 IoT 회선이 반영된 영향. B2B 부문 매출이 IDC 가동률 확대, 상반기 지연됐던 솔루션 구축 수주들이 반영되며 +17.2%yoy의 고성장을 기록한 점은 긍정적."라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "24년은 무선 + 기업 + 콘텐츠: 24년 연간 매출액은 147,675억원(+2.7%yoy), 영업이익 10,966억 원(+9.9%yoy)이 예상. 5G 가입자 성장률은 둔화되겠지만, MVNO 및 IoT 가입자 고성장이 지속 되며 무선수익 +2.1%yoy가 전망. 신사업도 지켜보자. 평촌2센터 IDC 완공으로 가동률 확대 → 기업 인프라 실적 기여가 기대. 또한 스튜디오X+U는 24년에도 브랜딩인성수, 타로 등 드라마를 제작할 계획. U+ tv 방영은 물론이고 및 타 방송 플랫폼 판매를 통한 유통 수익도 기대."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년2월 16,000원까지 높아졌다가 2023년11월 13,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 13,500원으로 제시되고 있다.


오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 13,500원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다.


[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2024.02.08 목표가 13,500 투자의견 BUY

- 2023.11.08 목표가 13,500 투자의견 BUY

- 2023.07.20 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.05.12 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.04.14 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.02.08 목표가 13,500 투자의견 BUY DB금융투자

- 2024.02.08 목표가 11,500 투자의견 HOLD 한화투자증권

- 2024.02.08 목표가 11,500 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2024.02.08 목표가 12,000 투자의견 TRADING BUY 미래에셋증권

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