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[투데이리포트]LG유플러스, "무선, IPTV 전…" BUY-현대차증권

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평민

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조회 37 2024/02/08 16:57

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현대차증권에서 8일 LG유플러스(032640)에 대해 "무선, IPTV 전분기비 매출 감소"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,500원을 내놓았다.

현대차증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

현대차증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 "4분기 서비스 수익 2% 성장한 반면 이익은 32% 급감하며 전망치 큰 폭 하회. 가입자 급증은 좋았으나, MVNO 비중 크게 늘며 ARPU는 두 자리 수 감소. IPTV 가입자 순증 1.3만명 그쳤고, 매출은 전분기비 5.4% 감소. 유무선 업황 둔화 실적 반영에 따라 목표주가는 13,500원으로 10% 하향. 5G 보급이 성숙기에 진입하는 동시에, IPTV는 OTT 영향으로 매출 성장이 크게 위축됨에 따라 당분간 투자심리 약화가 불가피할 것으로 판단."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "동사 4분기 매출액은 3조 8,209억원(YoY +5.8%), 영업이익은 1,955억원(YoY -31.8%)으로 전망치를 20% 이상 하회한 실적 부진 기록. 서비스 수익이 YoY +2.2% 성장하였으나 핵심 매출인 무선서비스는 YoY +1.6%, QoQ -0.4%, 스마트홈은 YoY +0.2%, QoQ -2.1%에 그침. 영업비용의 경우 마케팅비용 감소(YoY -6.2%)에도 인건비(YoY +19.7%) 및 상각비(YoY +10.0%) 증가로 YoY +8.2% 증가. 영업이익률은 서비스 수익 기준 6.5%로 전년동기대비 3.2%p, 전분기대비 2.3%p 감소."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 13,500원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다.


[현대차증권 투자의견 추이]

- 2024.02.08 목표가 13,500 투자의견 BUY

- 2023.11.09 목표가 15,000 투자의견 BUY

- 2023.08.09 목표가 15,000 투자의견 BUY

- 2023.05.12 목표가 15,000 투자의견 BUY

- 2023.02.06 목표가 15,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.02.08 목표가 11,000 투자의견 TRADING BUY 신한투자증권

- 2024.02.08 목표가 13,500 투자의견 BUY 현대차증권

- 2024.02.08 목표가 13,500 투자의견 BUY DB금융투자

- 2024.02.08 목표가 11,500 투자의견 HOLD 한화투자증권

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