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신한투자증권에서 7일 LG유플러스(032640)에 대해 "이제는 더 이상 물러날 곳이 없다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,500원을 내놓았다.

신한투자증권 김아람 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 "주가는 락바텀. 배당시즌, 매크로 불확실성에서도 자유로움: 밸류업 공시로 최대 +20% 상승했던 주가는 다시 제자리. 현재 주가는 LG유플러스의 추가 주주환원 의지를 반영하지 않은 수준로 차익실현이 과도했다고 판단됨. 최소 배당수익률 6.3%, 1분기 이익 턴어라운드 감안시 락바텀. 단기적으로는 배당 매력(배당기준일 3/31, 배당수익률 3.9%), 하반기로 갈수록 추가 자사주 매입, 소각 기대감이 부각될 수 있을 전망"라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "4분기 영업이익(이하 전년대비 성장률)은 1,422억원(-27.3%)로 낮아진 컨센서스(1,883억원)을 20% 이상 하회. 어닝쇼크의 주요 원인은 통상임금 관련 일회성 인건비(350억원)와 단말마진 감소(4Q23 317억원 → 4Q24 -92억원). 이를 제외하면 전년대비 이익 성장"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2024년1월 11,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 13,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 13,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2025.02.07 목표가 13,500 투자의견 매수

- 2025.01.16 목표가 13,500 투자의견 매수

- 2024.11.28 목표가 13,500 투자의견 매수

- 2024.11.11 목표가 11,000 투자의견 TRADING BUY

- 2024.10.14 목표가 11,000 투자의견 TRADING BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2025.02.07 목표가 13,500 투자의견 매수 신한투자증권

- 2025.02.07 목표가 10,000 투자의견 HOLD NH투자증권

- 2025.02.07 목표가 14,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2025.02.07 목표가 13,000 투자의견 BUY 삼성증권