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[투데이리포트]삼성생명, "21년 상장 이후 …" BUY(유지)-교보증권

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평민

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조회 59 2022/02/28 08:39

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교보증권에서 28일 삼성생명(032830)에 대해 "21년 상장 이후 최고 수주 당기순이익 실현"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.

교보증권 김지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

교보증권에서 삼성생명(032830)에 대해 " 1) 경쟁사대비 높은 브랜드 가치를 바탕으로 삼성생명의 고수익 신계약 상품 판매 전략이 기대되고, 2) 꾸준한 배당성향 상향을 통한 적극적인 주주환원정책으로 2022년 예상배당수익률이 약 5.7%로 기대된다는 점도 긍정적으로 평가됨(2022년 2월 25일 주가기준)."라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "2021년 연간 당기순이익(연결기준)은 1조5,977억원으로 전년대비 16.6% 증가함. 이익이 전년대비 증가한 이유는 투자손익이 12.1% 증가했고, 책임준비금전입액이 전년대비 6.3% 감소했기 때문."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 110,000원이 고점으로, 반대로 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 90,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다.


[교보증권 투자의견 추이]

- 2022.02.28 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.24 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.17 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.24 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.02.28 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2022.02.23 목표가 92,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2022.02.23 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.02.23 목표가 81,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

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