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[투데이리포트]삼성생명, "3Q22 Previ…" BUY(유지)-KB증권

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평민

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조회 59 2022/09/29 12:58

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KB증권에서 28일 삼성생명(032830)에 대해 "3Q22 Preview: 이익 모멘텀은 4분기로 지연"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 79,000원을 내놓았다.

KB증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

KB증권에서 삼성생명(032830)에 대해 "비차이익 개선을 통해 경쟁사 대비 보험이익의 개선 속도가 빠르고 하반기 추진하고 있는 부동산 매각(리츠 설정)을 통한 대규모 처분이익 시현이 4분기로 지연되었지만 여전히 유효하다는 점이 하반기 실적 모멘텀. IFRS17 전환 이후 초기에는 투자부문의 이익 개선을 통해 이익 증가가 예상된다는 점에서 해약환급금 준비금 부담이 상대적으로 적어 증가된 이익을 누수 없이 배당으로 연결할 수 있다는 점 역시 긍정적으로 평가."라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "3Q22 연결기준 지배주주 순이익은 2,144억원"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년10월 103,000원까지 높아졌다가 2022년9월 79,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 79,000원으로 제시되고 있다.


오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 79,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 92,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2022.09.28 목표가 79,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.12 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.16 목표가 82,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.03.28 목표가 82,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.09.28 목표가 79,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2022.08.26 목표가 80,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2022.08.16 목표가 78,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.08.16 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

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