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[투데이리포트]원익, "좀 더 긴 안목에서..."매수(유지)_교보

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평민

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조회 198 2007/12/21 11:30

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교보증권은 21일 원익(032940)에 대해 "좀 더 긴 안목에서 볼 필요"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,100원을 내놓았다. 교보증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 95%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





교보증권은 원익(032940)에 대해 "동사는 1981년 조명기기 수입판매를 필두로 반도체, 전기, 전자, 통신용 원료는 물론 내시경, 레이저 등 첨단 의료장비까지 상업영역을 넓혀 견실한 성장을 이루어 왔으며, 국내산업에 필요한 양질의 원료 및 제품을 세계 유수의 업체로부터 안정적이며 좋은 가격으로 수입 공급함으로써 국가산업활성화와 국가발전에 중추적인 역할을 담당하고 있다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사는 독점적인 시장지배력과 20년간의 오랜 업력을 바탕으로 한 안정적인 사업 구조를 보유하고 있고, 고급 의료서비스 수요 확대에 따른 이미용 시장의 성장은 긍정적인 투자 포인트"라고 밝혔다. 한편 "기존 품목인 내시경과 지난해 출시한 미용장비 루메니스원과 비만치료장비 울트라쉐이프가 금년에도 안정적인 매출이 가능할 것이고, 이비인후과 음성분석 및 진단장비 KAY제품 및 병원용 소모품(Medi-Kit/혈액백, 채혈관 등)의 본격적인 출시와 고성장 시장인 HIFU 암치료기시장 진입 등이 예정되어 있기 때문에 동사의 2007년 영업이익률은 12.4%로 전년대비 0.7%p 호전될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년5월 15,000원까지 높아졌다가 2007년10월 12,800원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 10,100원으로 새롭게 조정되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 10,100 10,100 10,100
*최근 분기기준

오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,100원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<교보증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20071221 매수(유지) 10,100
20071007 매수 12,800
20070516 매수 15,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20071221 교보 매수(유지) 10,100

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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