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첫째 원익의 금년영업이익은 신상품인 울트라쉐이프(체외충격파치료기), 루메니스 원 등의 지속적인
영업실적 호전으로
영업이익이 급증하여 작년기준(23억원)보다
약3배이상이 급증한 60억원에
이를 전망입니다.
특히 원익은 의료용 소모품과 암치료 장비 판매를 준비하고 있어 내년부터는 추가적인 영업이익이
급증할 것으로 판단됩니다..
둘째
우량 자회사 7개를 거느린 코스탁종목중에서 가장대표적인 지주회사입니다.
주요 자회사 현황을 보면 아이피에스(지분율 15.76%), 위닉스(61.55%), 한미열리기술투자(27.65%),
신원종합개발(31.68%), HTIC캐피탈(35.56%), 아토(6.7%), 원익쿼츠(2.01%) 등 우량자회사를
보유하고 있습니다. 7개 자회사의 평가가치만 계산해도 원익의 시총보다 많습니다.(초저평가 상태)
특히 내년에는 신원종합개발(내년3월 상도동 아파트 1,000세대 착공), 아이피에스(금년중 폐기자산 상각
완료)등으로 7개 자회사의 영입이익이 상당히 증가할 것으로 보여집니다.
따라서
원익은 상당한 지분법평가이익(97억원)이 추가로 발생 할 것으로 판단됩니다.
내년도 원익의 지분법 이익을 보수적인 방법으로 추정하여 보면은
07년 주요자회사 예상당기순이익(예상지분법 이익)은 아이피에스 150억원(24억원),
신원종합개발 150억원(48억원), 한미열린기술투자 50억원(14억원), 아토 160억원(11억원)등이 예상됩니다.
셋째 원익은 단순투자목적으로 04년 상반기에 원익쿼츠 주식을 주당 2천원선에서 25만4천주를
매수하였습니다. (당시 4,000선에서 매수하였으나 원익쿼츠 100%무상증자로 실질적인 매수단가는 2,000원)
현재 원익쿼츠 주식을 매도하여도 약10억원의 평가이익이 발생합니다.
넷째 원익은 부채비율이 35%, 유보율이 1,211%로서 재무구조가 초우량한 회사입니다.
특히 원익의 유통물량이 너무적어서 무상증자 가능성은 항상 존재합니다.
저는 위와 같은 4가지 이유로 원익(3년)을 장기간 투자하기로 결심하였습니다.
제가 보는 관점은
2007년도 원익의 예상당기순이익은 지분법평가이익을 모두 감안하면 180억원
이상은 가능하리라 판단되며, 따라서
원익주가는 내년 하반기가 되면 최소 25,000원 이상이
될 것입니다. 주주 여러분 저는 3년후에 본 게시판에 다시 글을 올리도록 하겠습니다.
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