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[투데이리포트]엠케이전자, "Cu Wire 매출..."_키움
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| ◆ Report briefing Cu Wire 매출 확대는 동사의 영업이익 성장을 견인할 전망 키움증권은 엠케이전자(033160)에 대해 "최근 금가격의 가파른 상승으로 인해 Cu 와이어의 채용이 확산되고 있는 모습이다. 높은 금 가격으로 인한 업체들의 원가 부담 증가와 산화 문제점을 보완한 차세대 PCC 와이어의 개발로 최근 채용이 확산되고 있는 추세다. 특히, ASE, SPIL 등 대만의 글로벌 후공정 업체들이 앞장서 Cu 와이어의 비중을 빠르게 확대해 나가고 있다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사의 PCC 와이어는 기존 Au 와이어 대비 단위당 영업이익이 약 4배 수준이어서, PCC 와이어의 매출 확대는 동사의 영업이익 성장으로 직결될 전망이다. 더불어, PCC 와이어 매출 비중이 높아 질수록 금 매입에 할당되는 운전자금 부담이 감소하면서 차입금 감소에 따른 재무구조 개선이 유도될 수 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "회사의 경영 목표치를 감안한 2011년 K-GAAP 기준 매출과 영업이익은 각각 6.1%, 25.4% 성장한 7,862억원, 210억원에 이를 전망이다. 이를 기초로 한 2011년 예상 실적 기준 PER은 5.5배, Fully diluted PER은 6.5배, PBR 0.8배로 산출되며 매력적인 수준이라 할 수 있다"라고 전망했다. |
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