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[투데이리포트]엠케이전자, "Product Mi..."_대우
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| ◆ Report briefing Product Mix 변화로 인한 이익 모멘텀 대우증권은 엠케이전자(033160)에 대해 "PCC 본딩와이어는 2012년 전체 본딩와이어 시장의 23% 정도를 점유하고 있으며 2015년에는 Gold 본딩와이어 시장과 비슷한 규모(수량기준)로 빠르게 성장할 전망. 상대적으로 이익률이 높은 PCC 본딩와이어 매출액이 증가하면서 2012년 영업이익률은 2.7%를 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "PCC 본딩와이어 매출 비중 확대에 따른 수익성 개선과 함께 동사 주가 상승을 기대할 수 있는 3가지 요소는 오버행 이슈 소멸, 높은 배당성향, 금융비용 감소"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2011년 주당 200원의 배당을 했으며 이익 규모가 증가하는 2012년 배당도 주당 200원 규모(시가배당률 4.6%) 이상이 될 것으로 예상된다. Gold 본딩와이어 매출 감소가 금 매입을 위한 차입금 축소로 이어지면서 향후 금융비용 감소와 순이익률 개선도 나타날 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
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