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[투데이리포트]시그네틱스, "다시 달릴 시간..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 25일 시그네틱스(033170)에 대해 "다시 달릴 시간"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,000원을 내놓았다. 동부증권 신현준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 시그네틱스(033170)에 대해 "당초 Feature폰향 MCP 및 PC DRAM 패키징 수요 감소로 영업이익률 5% 내외의 실적이 예상되었으나, eMMC 패키징 조기 양산으로 예상보다 빠르게 매출 기여도가 올라가면서 기존 우리의 예상치(영업이익 52억원)을 상회하는 실적을 달성할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "세계 NAND 시장 점유율 1위인 삼성전자에 이어, 하이닉스도 NAND Controller 전문회사인 LAMD를 인수하며 embedded NAND Flash 사업역량 강화에 나서고 있어서, 국내 패키징 업체들의 eMMC 패키징 수요는 중장기적으로도 안정적인 성장 추세를 이어갈 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "지난 4Q11 실적을 저점으로 우상향 회복 추세를 이어가고 있으며, eMMC 실적 증가 및 해외 거래선 매출 회복으로 지난해에 이어 12년에도 사상 최고의 실적을 달성할 것으로 판단되어 동사의 주가 상승 모멘텀은 풍부할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2011년9월 5,900원까지 높아졌다가 2012년2월 5,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 5,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 4,900 | 5,400 | 4,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 5,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 5,400원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 4,300원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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