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[투데이리포트]시그네틱스, "모바일 메모리 패키..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 12일 시그네틱스(033170)에 대해 "모바일 메모리 패키징 증가로 4Q12 실적 상향 조정"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,000원을 내놓았다. 동부증권 신현준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 시그네틱스(033170)에 대해 "삼성전자향 eMMC(embedded multimedia card)의 패키징 수량 증가 추세가 4분기 들어 가파르게 상승하면서 동사의 실적 개선 또한 증가폭이 커질 것으로 전망된다. 고부가가치 모바일 메모리 패키징 증가로 동사의 매출액 뿐만 아니라 수익성이 전분기 대비 큰 폭으로 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "SK하이닉스의 중국 스마트폰 제조사향 eMCP 물량도 눈에 띄게 증가하고 있어, SK하이닉스의 중국향 모바일 메모리 출하 증가를 Bottom-up으로 확인할 뿐만 아니라, 동사의 실적 개선에 또 하나의 긍정적인 요인으로 작용하며 수익성 개선에 기여할 전망"라고 밝혔다. 한편 "13년에도 주요 고객사의 신규 패키징 제품 수주 및 신규 해외 비메모리 거래선 개발 뿐만 아니라, Flip-chip 패키징 등 동사가 연구개발 역량을 집중해온 고부가가치 패키징 제품들의 가시화도 내년에 본격적으로 이루어질 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 4,633 | 5,000 | 4,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 5,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 4,300원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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