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[투데이리포트]시그네틱스, "고부가 가치 제품으..."매수_KTB
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| KTB증권은 13일 시그네틱스(033170)에 대해 "고부가 가치 제품으로의 믹스 개선 지속"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,000원을 내놓았다. KTB증권 진성혜, 이종민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 시그네틱스(033170)에 대해 "T-con 물량 증가 및 해외 업체들의 물량 증가로 Flip chip 매출액은 약 150억원(+88% QoQ), 매출 비중은 21% (+8%p QoQ)으로 증가한 것으로 추정된다. 고부가 가치 제품인 flip chip 및 eMMC/eMCP 매출 비중은 1분기 24%에서 2분기 40%로 +16%p QoQ로 증가했다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "7월 가동률은 2분기 평균 가동률 대비 하락. 8월 초반 가동률은 7월 대비 더 하락하는 추세를 보였으나 8월 중순으로 오며 가동률 회복하고 있는 추세"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 실적은 매출액 841억원 (+13% QoQ), 영업이익 73억원 (+26% QoQ)으로 추정된다. 현재 동사는 해외 업체에서 생산하는 지문 인식 센서 제품 물량 수주에 관한 협상을 진행하고 있는데, 물량 수주가 가능할 경우 실적은 당사 추정치를 상회할 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2013년3월 4,200원까지 높아졌다가 2013년6월 4,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 4,000원으로 제시되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 4,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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